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船舶板块异动,资金抢筹增仓,中国船舶、中国重工多股冲高回落,船舶热周期被疑昙花一现

时间:2023-06-27 08:10:17     来源:华夏时报

散货运输船。苗诗雨摄

本报记者 苗诗雨 李贝贝 北京报道


(相关资料图)

端午小长假前,船舶板块强势拉涨,6月21日中国船舶股价创下近7年新高,多方资金重仓增资船舶板块龙头企业,引起资本市场热议。6月26日开盘,船舶板块多股小幅走跌,部分投资者探讨认为,“船舶市场热行情恐怕是昙花一现。”

为进一步了解市场,《华夏时报》记者先后采访了中国船舶、中集集团等多方企业,了解到近期船舶订单增长显著。其中,中集集团旗下公司中集安瑞科方面相关人士向记者表示,“目前公司已生效的在手船舶订单有17艘,排期至2026年,以及4艘备选船订单。同时公司正在接洽中的清洁能源动力船、运输或加注船超过10艘。”

中国船舶工业行业协会数据显示,2023年5月新造船市场持续向好,油船份额超过箱船,散货船成交由负转正,新造船价格指数突破170点,创2009年以来的新高。记者从业内多方也了解到,在船价与钢价反向变动之下,船企盈利空间有望修复,预期2023年船舶市场或兑现“量价齐升”。

船舶板块冲高是否有底层支撑?

端午小长假前,A股船舶板块异动拉涨。记者留意到,6月20日船舶板块中国船舶涨超7%,国瑞科技、中国动力、中国重工、中船汉光、中船防务等跟涨。当日(6月20日)聪明资金净买入17.42亿元,前十大成交股中,净买入额居前三的是中国船舶、工业富联、浪潮信息,分别获净买入4.06亿元、3.01亿元、2.62亿元。

值得关注的是,6月21日盘中,中国船舶最高股价达到33.67元/股,达近7年最高值。

6月21日盘中中国船舶股价达近7年新高。截自东方财富网

彼时,船舶板块的异动拉升引起资本市场对于船舶“热周期”回归的热议。但6月26日端午节后开盘,A股船舶制造板块开盘走跌。截至午盘,包括中船科技、中国重工、中国动力、国瑞科技等多股小幅走跌,仅江龙船艇小幅上涨。有股民议论,船舶板块热周期恐是昙花一现。

消息面上,6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,持续推动中央企业提高上市公司质量工作。东莞证券研报认为,可适度关注各大军工集团优质上市资产,以及部分军工企业并购重组进展情况。

不过,记者多方调查了解到,近期船舶订单完工量、新接订单量、造船板价格变化或也成为船舶热行情的支撑因素。

截自中国船舶官网。

中国船舶方面相关人士向记者表示,有关船舶交付等具体数据可参考官网披露内容。记者查阅获悉,5月以来,中国船舶订单交付、签约信息更新频率提升。其中,5月末中国船舶集团旗下大连造船联合中船贸易和招商轮船、中石油国事新签2艘17.5万立方米大型液化天然气(LNG)运输船及2艘11.5万载重吨原油船建造合同。

中集集团方面接受《华夏时报》记者采访时表示,2023年1季度,新签订单及累计在手订单量同比提升,新签订单达11亿美金(海上风电8.5亿美元,清洁能源0.48亿美元,滚装船1.7亿美元,FPSO模块0.16亿美元),同比增长119%;截止2023年3月底,在手订单达47.6亿美金,同比增长116%。

中集集团方面向记者透露,最新数据,中集来福士的汽车滚装船订单都已经排队到2026年下半年,现有产能吃紧,集团从去年年中以来就在采取措施积极提升产能。据中集集团透露,截至2023年1季度末,公司在手3艘FPSO船舶、6条海上风电安装船、15条滚装船。

据中国船舶工业行业协会数据,2023年1月至5月,全国造船完工1647万载重吨,同比增长15.4%。承接新船订单2645万载重吨,同比增长49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,同比增长15.5%。

船舶企业盈利有望改善

值得关注的是,近期钢铁价格的波动,也成为支撑船舶行情预期向好的因素之一。

从上海区域造船板价格来看,兰格钢铁研究中心监测数据显示,截至2023年6月25日,10、20mm造船板同比均下滑940元/吨。找钢网数据显示,2023年6月25日,10mm造船板全国均价为4654元/吨,20mm造船板全国均价约4553元/吨,2022年同时期价格则分别为5476元/吨、5382元/吨,价格同比分别下滑超15%。

中集集团向接受采访时向记者表示,整体而言,公司营收提升明显。2022年交付3条特种船舶,进入2023年,公司分段建造完工的节点多,完整的船舶尚未交付,但完工节点增多,公司船厂建造的营收增长非常明显。预计2024年及之后会是交付大年。

近日,恒力重工旗下恒力造船(大连)有限公司也发布消息,称再签4艘82000DWT散货船、4艘180000DWT散货船建造合同,标志着恒力重工继主流散货船之后,正式进入大型散货船建造行列。

中国船舶工业行业协会数据显示,1月至5月,48家重点监测造船企业造船完工1612万载重吨,同比增长17.2%。承接新船订单2526万载重吨,同比增长48.3%。

实际上,记者也留意到,多家上市公司相关人士曾在2022年全年业绩会上公开表示,预计2023年年内船舶行情较好。

中国重工相关人士在业绩发布会上表示,公司生产任务较为饱满,下属各船舶建造企业主建船型定位不同,如大连造船的LNG船型2027年前交船位已接满,部分船舶建造企业有部分可接船位。2023年计划实现营业收入超过450亿元。

中船防务在业绩发布会上表示,公司手持产品主要为系列船,公司通过生产策划以及批量船建造优势,生产效率将得到提高,成本将有所下降,整体毛利情况向好。

招商证券近期研报认为,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。“量价齐升”的逻辑兑现下,船舶相关上市公司的基本面更加坚挺。

热门船型价格或持续增长

此外,记者在调查采访过程中了解到,“双碳”目标之下,未来船舶制造领域绿色智能、高端海工领域、LNG运输船舶等船型较为被市场看好。

中集集团向记者表示,我们认为新造船在高端海工领域(FPSO)这一细分市场的增长还未受到普通投资者的了解。随着深海石油项目进入启动期,对于FPSO的需求预计未来5年都保持在8至10艘/年新授予量。

不过,中集集团董秘向《华夏时报》记者展开说道,海工从严格意义上不能笼统地等同于船舶,海工项目的建造难度及复杂程度是要明显高于传统船舶,被誉为“皇冠上的明珠”。“海洋工程装备及高技术船舶”被归为重点突破的十大战略领域之一,瞄准了世界船舶工业的最高水平。例如FPSO船体总包金额可以达到6亿美金,普通的船舶单艘金额也就1至2亿美金左右。

“随着各个国家政策上支持海上新能源的发展、海上施工建设大型化的需求提升,在一定程度上我们依然看好海上风电安装船的高端海工未来前景。在公司自身业务范畴内,我们觉得汽车滚装船、海上风电安装船、FPSO的交付都比较看好。”中集集团向记者表示,未来聚焦FPSO、FLNG、RORO/ROPAX、WTIV/WFIV等产品。

中国船舶工业行业协会相关报告显示,从克拉克森对于航运业绿色转型的广义分类看:第一,环保法规影响下的船舶减排;第二,能源安全和清洁能源发展双重影响下的能源转换;第三,海上风电市场发展。综合来看,以上三点的发展和变化将成为未来航运业发展的重要因素。

中集安瑞科接受记者采访时也表示,与往年主要以C型罐为核心的中小型液化气船订单相比,2023年公司全面铺开清洁能源战略地图,一是进军双燃料集装箱船市场,其作为新一代环保型支线集装箱船,可有效减少运营污染排放,提高船舶经济性能;同时首次承接中型液化气船(MGC)。

中国船舶工业行业协会相关报告认为,全球航运业的脱碳已在路上,绿色船舶订单已是市场的主力,EEXI/CII等IMO新政实施将加速“老旧”船舶更替。

责任编辑:张子鹏 主编:张豫宁

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